Ретімен оқыңыз немесе мазмұннан бөлімді таңдаңыз. Барлық бөлім ашық; қазір қажет емес бөлімді жабуға болады.
Тәуекел бір санмен өлшенбейді
Баға бүкіл нарық қозғалысына, нақты эмитент оқиғасына, мөлшерлеме немесе валюта бағамы өзгеруіне байланысты төмендеуі мүмкін. Сапалы құралдың өзін бағадан жеңілдіксіз жылдам сату қиын болуы ықтимал.
Әртараптандыру не береді
Капиталды әртүрлі активке бөлу бір оқиғаға тәуелділікті азайтады, бірақ шығынды жоққа шығармайды және кірістілікке кепілдік бермейді.
- Позициялар санын тәуекелдердің нақты әртүрлілігімен шатастырмаңыз.
- Валютаны, саланы, мерзімді және эмитентті ескеріңіз.
- Инвестицияларды сатпай-ақ жақын міндетті шығындарды өтей алатыныңызды тексеріңіз.
Тәуекелді қарапайым сценариймен тексеріңіз
Бір саланың бірнеше компаниясы бір экономикалық факторға тәуелді болса, портфельдегі жолдар саны тәуекелдің әртүрлілігін білдірмейді. Саладағы сұраныс төмендесе, олардың бәріне бір мезгілде әсер етуі мүмкін.
Бағаның түсуін, сатудың кідіруін және валюта бағамының өзгеруін бір кезеңде елестетіңіз. Өтімділік қалпына келгенше сізге қандай қаражат қажет? Бұл жаттығу нарықты болжамайды, бірақ жақын мақсатыңыздың сәтті сату уақытына тәуелділігін көруге көмектеседі.
Түсінгеніңізді тексеріңіз
Алдымен өз сөзіңізбен жауап беріп, содан кейін тірек жауапты ашыңыз. Бұл білімді бағалау емес, өзіндік тексеру.
Тек кірістілікті сипаттау неге жеткіліксіз?
Тірек жауапты көрсету
Тәуекел сипаттамасынсыз кірістілік толық емес.
Ірі мәміле алдында нені тексеру керек?
Тірек жауапты көрсету
Ірі мәміле алдында өтімділік ерекше маңызды.
Әртараптандырудың қандай шектеулері бар?
Тірек жауапты көрсету
Әртараптандыру шоғырлануды азайтады, бірақ нарық тәуекелін жоймайды.
Материал білім беру мақсатында әзірленген және мақсаттарыңызды, қаржылық жағдайыңызды және тәуекелге төзімділігіңізді ескермейді.